前两天写完华为断供，现在又传来不利的消息，法国监管机构已经向计划购买华为5G设备的电信运营商发出通知：一旦设备到期，他们将无法续签华为设备许可证，这相当于事实上禁止华为在2028年之前参与该国5G网络建设！
法国变脸之快，让人拙舌，就在前几天，法国还表示不会禁止华为在法国投资。
此前，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在接受法国资讯电台采访时称，法国没有“全面禁止”华为的规定，但在敏感地点将进行保护。“我们不会禁止华为投资5G，但将保护国家安全利益。”他补充说。
法国网络安全机构ANSSI经将大城市的大多数许可证决定通知了运营商。华为设备的大部分授权期限为3~5年，而来自欧洲竞争对手爱立信或诺基亚的设备授权大多获得了为期8年的许可证。
在主要电信集团非常依赖华为技术的英国，政府已下令在2027年之前将其设备从5G网络中移除出去。知情人士称：“法国的立场与英国相似，但政府的沟通方式不同。华为对此无能为力。”
有时候，看到华为的事情只能干无奈，只能看后续发展。好，说完了一些“破事”，就聊聊大华股份。
大华股份(002236)是全球和国内第二大视频监控产品、解决方案提供商，仅次于海康威视。
大华面向全球提供领先的视频存储、前端、中心控制等系列化产品，应用于公安、金融、交通、能源、通信等领域。产品包括——
前端产品：摄像机，融合人脸识别等先进技术实现多场景下的智能监控。
存储产品：车载 行驶记录仪、人脸识别考勤机等，实现人脸、人体等属性快速检索与回放。
中心产品：智能服务器产品，在人脸、视频结构化、车辆、行为4大领域实现超级比对。
智能楼宇产品：门禁一体机等产品，包含指纹、密码、二维码等多种身份验证方式。
视频物联创新业务产品：机器视觉、视训协作两类产品，分别实现智能分拣、会议室多点控制单元。
随着 AI 逐渐深入，安防行业的边界在不断被拓宽，从传统简单的向政府销售安防产品。
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在国内宏观需求疲软、海外毛衣战的不利环境下，积极调整策略，注重收入质量、现金流管控、以及运营效率。近年，大华积极推多方面改革——
1、提高研发效率。
2、改革渠道，剔除部分账期较长、利润率较低的渠道。
3、海外成立供应中心，应对关税变化。
4、主动减少高风险项目。这些战略将对大华经营改善形成长期正面影响。
中国安防行业内企业数目早已突破 2.2 万家，市场呈现两超多强格局，其中，大华和海康威视位居国内第一梯队：2018 年，海康威视和大华分别占据中国视频监控市场 36.4%、15.5%， 合计份额达到 51.9%。
国内安防行业具有高投入，行业高投入特点使得规模效应成为护城河，同时进一步挤压 资金紧张的中小企业，提升行业集中度。
作为安防龙头企业，大华规模效应使其具有明显成本优势，并优先享受市场规模扩张红利。
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这里不妨将这两家龙头作对比，先看看它们的毛利率、净利率。
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从业务来看，它们属于错位竞争——
海康重点布局视频云、机器人、汽车电子、红外传感等。
大华重点布局视频云+机器视觉+无人机+新能源整车。
所以，在新能源汽车火热爆发下，大华未来的市场空间还是要大于海康的。
大华毛利率这几年不断提升，增幅大于海康，尤其一季度大华净利率已经超越了海康。
在安防的赛道上，竞争越来越激烈，ROE、毛利率、净利率都出现了下滑趋势，尤其是毛利率和净利率，可见企业已经过了快速发展期，行业更加成熟，竞争更加激烈，即使头部企业，利润率也在出现下降。
但相比之下，海康的净利率还是较为有优势，净利率比大华高出接近1倍。这里主要原因是：
1、管理费用：大华持续推进内部管理改革，提升管理水平和运营效率。
2、研发费用：大华注重研发投入，每年保持近 10%的研发费用率。
3、销售费用：大华加大渠道下沉力度，国内提高一线城市渗透率同时加大对二三线城市的渗透，海外空白市场较多，目前正加大投入强化全球布局，销 售费用率高于海康威视。
我们从营收、归母净利润、扣非归母净利润这三者数据，就能看到两者的巨大差距，这也净利率的间接反馈。
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两者的负债、流动资金情况我们也不能忽视，大华今年一季度流动负债106.43亿、短期借款13.72亿、长期借款5.54亿、流动资金29.29亿。
海康流动负债198.11亿、短期借款39.2亿、长期借款46.24亿、流动资金235.36亿。
从竞争角度来看，海康等传统安防公司与华为等跨界巨头重合的部分越来越多，同时AI独角兽们也将安防作为重点布局方向。
在这轮博弈过程中，海康的核心竞争力不会改变，但自身创新业务还未成型，行业价格战也许会再一次打响，拼刺刀的时刻也可能很快到来。
而对于大华股份来说，与海康之间还是存在巨大的规模差距，自身实力并不差，未来还需继续提高科研实力，争取掌握芯片技术，才能在安防行业立于不败之地。
1、北上资金净流出36.54亿，五粮液获净卖出7.08亿。五粮液、贵州茅台、TCL科技、恒瑞医药净卖出居前，分别获净卖出7.08亿元、4.04亿元、2.77亿元、2.61亿元。净买入中国平安3.67亿元、牧原股份2.85亿元。
2、海康威视参与投资成立停车服务公司。7月23日，云南迎海停车服务有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为王强，公司经营范围包括公共停车场管理、停车服务、停车费征收、公共停车场信息化建设与维护等。天眼查股东信息显示，该公司共有两大股东，第一大股东为建水县迎晖开发投资有限责任公司，持股比例51%；第二大股东为A股上市公司杭州海康威视数字技术股份有限公司，持股比例为49%。
3、水晶光电：持股6.85%股东深改哲新拟减持不超6%。持股6.85%股东杭州深改哲新计划通过深圳证券交易所以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7306万股。
4、美团推出外卖版拼多多“拼好饭”，此前已申请相关商标。美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。这应该是一个不错的玩法，具体还是要看小程序呈现的效果。
5、捷顺科技：2018年蚂蚁金服子公司2个亿入股公司子公司顺易通。顺易通依托母公司捷顺科技的线下场景优势及行业沉淀，并结合蚂蚁金服在线上入口、流量、支付、服务等方面对外开放业务资源和能力，双方持续加强停车领域的业务协同。
6、工信部：5G手机今年出货量已达8623万部。目前，有197款5G终端拿到了入网许可，5G手机今年的出货量也非常好，已经有8623万部出货了。在用户发展方面，连到网上的终端数截至6月底有6600万部。接下来，工信部将抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等方面的发展机遇，进一步丰富5G的应用场景，促进品类丰富、高性价比的5G终端进入市场。
每一周平均新开通的基站都超过1.5万个，到6月底，3家企业在全国已建设开通的5G基站超过了40万个。
标签： 大华监控
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