2021安防产业观感

　　产业概况

　　在过去的一年里，安防产业依然充满着机遇与挑战：一是国家对信息化建设需求的拉动，智能化与数字化产业拥有较好的应用前景，随着安防与人工智能的融合的落地，智能安防市场前景广阔，但由于疫情等不确定性影响仍然存在，对于整个市场而言，充满着许多未知的变数;二是国际环境日趋复杂，中美关系走势约束着产业的发展，例如美国对芯片等核心关键技术与产品的出口管制，导致行业供应链断裂，但从另一个角度看这会加速我国芯片等关键技术的自主研发进程，目前国内安防芯片市场格局迎来了重大变革，部分芯片厂商业绩实现了二到三位数的增长;三是泛安防已经成为行业拓展趋势，在积极探索新落地场景的同时，也同样面临着未知的风险及竞争对手的挑战，这一切都在加速着市场竞争的同时，也将加速传统安防智能化转型的步伐。

　　针对中国安防设备市场的调研结果统计， 2020年中国安防设备市场达1455亿元，其中视频监控市场达718亿元，防盗报警市场达190亿元，出入口控制市场达320亿元，楼宇对讲/智能家居市场达227亿元。

　　与2019年数据相比，2020年安防设备市场整体呈现出7%的增速。2020年国内安防系统集成市场达4400亿元，虽然近年来国内市场一直呈现着高速增长的趋势，但受经济大环境影响，加之安防终端用户治理整顿，行业设备和软件供应渐入饱和，安防系统集成行业增速短期内也会有所放缓。

　　智能安防的应用是高度碎片化及场景化的，随着这几年芯片平台性价比不断提升，使得软件和算法在硬件平台的商用成本下降，不少安防企业也顺势推出AI开放平台与算法商城等开放服务，综合起来看，开放程度是一个行业成熟与否的标志，也是带动智能安防产业发展的首要因素，这样的趋势也在无形中加大生态圈在市场竞争的重要性。

　　产业演进

　　近两年，安防厂商、AI企业、跨界巨头们针对安防场景碎片化的应对之策更加成熟，不仅在产品与解决方案上覆盖前后端产品，同时更加聚焦产品架构、开放平台、数据服务，而且不断跳出安防，将自身技术赋能于百业。

　　虽然AI在安防或其他项目中落地应用尚处发展初期，但在市场认知日趋理性的驱动下，以及新技术的融合应用的日益成熟，AI产业化进程无疑正在加快，未来产业的竞争将更加聚焦于解决方案、集成与运营能力。

　　2020年，疫情蔓延对全球经济社会以及数字发展产生了广泛而深远的影响，在数字化转型升级加速，业务复杂度与差异化快速提升的背景下，当前的视频技术已经突破了传统监控与安防的内涵，并与千行百业的应用产生联系，随着产品算力的增长与成本的下降，智能视频技术在AIoT的应用比例不断提升。

　　技术更迭

　　随着AI、5G和物联网技术的发展，智能设备、云端智能化的需求将不断涌现，用户需求和平台、设备的升级将会加快，技术应用正呈现日新月异的状态。例如今年被市场所不断提及的“云原生”。

　　百行百业正迎来新商业模式的重构，而导致这一局面的原因就是“数字定义世界，软件定义未来”时代的到来，通过新技术正加速释放数据的价值，赋能各行业的重塑与转型。云原生对于AIoT应用而言，其价值主要体现在以下几点：一是借助云原生技术，可以实现云边端一体化的应用分发，解决在海量边、端设备上统一完成大规模应用交付、运维、管控的诉求;二是借助云原生技术可以提供容器等更加安全的工作负载运行环境，以及流量控制、网络策略等能力，能够有效提升边缘服务和边缘数据的安全性;三是基于云原生技术的边缘容器能力，能保证弱网、断网的自治性，提供有效的自恢复能力，同时对复杂的网络接入环境有更良好的兼容性。

　　随着我国在“新基建”领域的布局加速，云原生以其独特的技术特点，契合云计算发展的本质需求，正在成为驱动云计算演进的技术内核。在未来的一段时间内，以云原生为技术内核的架构将是大势所趋。

　　产业格局

　　在安防智能化升级趋势下，行业门槛显著抬高，产业的核心竞争力逐步转变为AI技术+智能方案的落地能力，为了契合智能安防深度应用需求，传统安防厂商发力的 “产品+平台+解决方案”的标准服务模式逐渐被“算法+芯片+硬件+系统+数据+场景”的全链服务体系所替代，其中任何一个环节背后都可以延伸出一个独立又广阔的新市场。

　　聚焦一个点全力突破，或是凭借在行业领域的深厚积累，持续拓展自身的产品线和业务线，已成为当前智能安防领域“玩家”的两大路线，并由此引发出全新的产业格局。目前来看，安防系统的安全防范属性只是基础，其作为物联网视觉感知系统的属性，正在不断加强，视觉+人工智能、视觉+物联网的组合推动范式转移，开创一个更为广阔的AIoT市场，新的市场同样具备高度场景化、碎片化的特点，没有任何一家企业可以完全覆盖全产业链，因此产业中的竞合关系将会持续下去。

　　未来展望

　　整个AIoT产业前景巨大，短期内仍然会围绕着技术商业化落地、上市成功与否等因素，让市场迎来波动，这是新旧动能转换的重要时期，在AI、云计算等新兴技术加持下，千行百业的数字化转型升级需求将持续释放，越来越多注重研发技术的企业正不断冒头。

　　在这几年的市场探索中，似乎所有的企业都在谈AIoT，但并不是所有的企业都能够盈利。未来企业将面临着两大时代的主题，一是在新的AI浪潮中，如何兑现十四五期间的产业红利，二是如何强化关键核心技术的自主可控性。

　　2021年作为“十四五”开局之年，在“十三五”期间我们已经看见不少智能化应用落地及探索，例如数字技术将让城市治理等传统业务的颗粒度愈发精细，这些精细化管理的需求，正成为产业创新创业的新机遇。预计未来大数据、人工智能、物联网等技术与应用会呈出更快的发展态势，与安防行业进行更深层次的融合，创造更广阔的发展空间。

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